🧑 Πελάτης
📞 Sales Agent
⚙️ Zoho / System
🏢 Back Office
📥 Είσοδος Lead (2 πιθανά σενάρια)
Lead στο CRM
Entry A
Lead εμφανίζεται στο Zoho
(inbound / campaign / Facebook)
Εισερχόμενη κλήση
Entry B
Πελάτης καλεί χωρίς υπάρχον lead
Δημιουργία & Οργάνωση Lead
Ονοματεπώνυμο · Τηλ · Email
Statuses · Notes · Πληροφορίες
📞 Κλήση & Συμφωνία
Ακούει & Αξιολογεί
Πελάτης ακούει παρουσίαση
Συμφωνεί ή ζητά χρόνο
Κλήση πελάτη
Παρουσίαση προγράμματος
Ανάλυση εξοικονόμησης
Λήψη συμφωνίας
Αποστολή email πελάτη
«Η αλλαγή παροχής είναι κοντά»
Σύνδεσμος φόρμας + οδηγίες
Workflow: Email trigger
Zoho στέλνει αυτόματα
Condition: Lead_Status = Interested
📋 Συμπλήρωση Φόρμας
Συμπληρώνει φόρμα
Βήμα 1–4 online
Ή ο agent βοηθά τηλεφωνικά
Βοήθεια (αν χρειαστεί)
Καθοδήγηση βήμα-βήμα
Απαντά ερωτήσεις
Deal δημιουργείται
Lead → Deal (Zoho)
Stage: Successful Application
⚡ Διακλάδωση βάσει δικαιολογητικών
✅ Σενάριο Α — Όλα τα έγγραφα
Παραλαβή deal (Ready)
Docs πλήρη ✓
Stage: Awaiting Signature
Υποβολή στον πάροχο
Σύμβαση προς υπογραφή
Stage: Submitted to Provider
⚠️ Σενάριο Β — Ελλιπή έγγραφα
Note + Follow-up email
Προσθέτει note στο deal
(τι λείπει)
Στέλνει follow-up email στον πελάτη
Email trigger
Zoho αποστέλλει
follow-up αυτόματα
Απαντά στο email
Αποστέλλει τα υπόλοιπα έγγραφα
Δεν ξαναμπαίνει στη φόρμα
Παραλαβή εγγράφων
Λαμβάνει docs μέσω email
Stage: Documents Received
→ Awaiting Signature → Submitted